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幸运农场历史开奖: 小米拟最多募资480亿港元

小米拟最多募资480亿港元

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小米21日早间在港交所更新了招股书。有消息称,小米港股IPO募资最高61.1亿美元(约480亿港元)。记者获悉,公司周四在香港举行投资者推介会,接受机构认购,下周一将在香港公开发售。

记者从港交所获悉,小米21日早间在港交所更新了招股书。有消息称,小米港股IPO募资最高61.1亿美元(约480亿港元)。记者获悉,公司周四在香港举行投资者推介会,接受机构认购,下周一将在香港公开发售。

据彭博社消息称,小米公司已定下初步招股价范围,计划发售21.8亿股股份,其中65%属新股,35%为旧股,每股招股价将在17港元至22港元,募资370.6亿至479.6亿港元,或定于7月9日上市。

招股书显示,小米公司法定股本总面值67.5万美元(约530万港元),由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。此外,招股书还更新了小米金融的估值。截至去年底,小米金融估值3.8325亿元,每股估值3.8325元(共计1亿股)。

还有资料显示,此次发行66%为新股,34%为旧股,即原股东卖出股份。其中,联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出约1.18亿股,占基准发行股份的5%,晨兴资本卖出6.27亿股,占比29%。

小米此次发售结构为95%国际发售,5%香港公开发售。有消息称,小米已经初步确定基础投资者的名单,估计有8名基础投资者,合共认购全球发售总额13%至15%股份,而名单除了其芯片供应商之一的美国高通外,其余多属中资背景,包括顺丰、中国移动、保利集团、招商局集团,传中移动计划认购1亿美元,顺丰则欲入股3000万美元。

小米CDR招股说明书显示,扣除非经常性损益因素后,公司去年全年经调整净利润为39.5亿元人民币,即约47.8亿港元。如果公司此次发行股本占其上市前股本10%,以招股价上限22港元推算,公司估值相当于4800亿港元(611亿美元)。

这个估值区间与此前700亿-1000亿美元的市场预期相比缩水不少,也远低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。

小米原本计划上市募资约100亿美元(约780亿港元),有望成为自2014年阿里巴巴以来全球募资规模最高的新股。然而,从最新的预计募资额来看,不足500亿港元,低于2016年上市的邮储银行(592亿港元)。

小米原来打算以香港IPO为主,后来改为香港IPO及内地CDR募资额各占一半,即各为50亿美元(约390亿港元)。不过本周二,小米CDR在上会前突然宣布推迟。

小米19日早间称,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。

对此,北方一家券商投行高管坦言,“小米的定价是按手机硬件等定价还是按互联网定价,市场对此一直有分歧。如果等港股上市一段时间后,再参考其二级市场股价来发行CDR,或许对市场来说更容易接受?!?/p>

申万宏源指出,自去年11月以来,在港上市的内地新经济企业,普遍遭遇上市后的大幅下跌甚至破发:6只在港上市新经济企业中,已有4只破发,最新股价平均破发率34%。小米集团CDR推迟发行而先在香港上市,发行定价经过市场更充分的“检验”后,有助于“挤泡沫”,从而有利于未来CDR更合理定价。(记者 陈燕青)

[责任编辑:江书剑]
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